Top.Mail.Ru
СБЕР Про | Медиа
ESG-дайджест. Прогноз «озеленения» отраслей к 2030 году и новые меры регулирования в области устойчивого развития
  • ESG

ESG-дайджест. Прогноз «озеленения» отраслей к 2030 году и новые меры регулирования в области устойчивого развития

  • 7 мин
  • 484

Дирекция по ESG Сбера ежемесячно готовит обзор рисков и трендов в области ESG, делится лучшими практиками российских компаний, рассказывает о новых технологиях и изменениях в ESG-инфраструктуре. В этом выпуске поговорим о развитии регуляторных требований, борьбе с гринвошингом и «озеленении» отраслей.

Пульс отрасли

Правительство РФ расширило перечень услуг оператора реестра углеродных единиц и утвердило тариф за превышение квоты выбросов парниковых газов.

ESG и «зелёные» технологии становятся частью нашей жизни. По прогнозам к 2030 году около 30% новостроек в России будут соответствовать критериям «зелёных» стандартов строительства, а доля электромобилей к 2030 году на российском рынке может составить 15%.

Полемика вокруг объективности рейтингов и обвинения фондов и компаний в гринвошинге заставляют международных и национальных регуляторов унифицировать и укреплять ESG-инфраструктуру. Так, завершился процесс объединения МСФО с Международным советом по интегрированной отчётности (ISSB). Объединение поможет гармонизировать требования по раскрытию ESG-информации.


Дирекция по ESG Сбера

Риски и тренды

Экологическая повестка и международные соглашения

В России будет развиваться экотуризм

Владимир Путин поддержал закон об экологическом туризме. Документ предусматривает привлечение частного капитала для развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) там, где это допустимо. При этом президент потребовал защитить природные заповедники от коммерческой застройки.

Анонсированы новые правила утилизации упаковки

С 1 января 2025 года предлагается переложить ответственность за утилизацию упаковки на её производителей. Сейчас платить сбор или утилизировать тару должны производители конечной продукции. По мнению заместителя председателя правительства России Виктории Абрамченко, эта мера не вызовет роста цен на товары, напротив, сократится отчётность и вырастут объёмы переработки отходов.

С 1 января 2025 года

ответственность за утилизацию упаковки ляжет на ее производителей

Инвестиции в закупку контейнеров для раздельного сбора мусора в регионах

Изменение климата приведёт к сбоям в глобальных цепочках поставок

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) пришла к заключению, что экстремальные погодные явления — засуха, наводнения или мощные штормы — будут иметь всё более серьёзные последствия. Водная инфраструктура мировой торговли может остановиться. К примеру, большая часть урожая бобовых, экспортируемых Аргентиной (3-й мировой экспортёр бобовых), перевозится по реке Парана, где уровень воды за несколько лет снизился до отметки, критичной для судоходства. Подобные явления наблюдаются и в других реках — торговых магистралях.

Как в мире борются с гринвошингом

Почти четверть (23%) мировых фондов не заслуживают ESG-маркировки, выяснили аналитики рейтингового агентства Morningstar. При этом крупнейшие поставщики рейтингов устойчивого развития выступают против регулирования сектора.

Аналитики Institute for Energy Economics and Financial Analysis считают, что важным механизмом для снижения риска гринвошинга станет гибридная модель облигаций. Идея объединяет «зелёные» долговые обязательства, доходы от которых используются для финансирования экологических проектов, с облигациями, привязанными к целям в области устойчивого развития. При такой модели размер процентов, выплачиваемых эмитентом, зависит от того, достигает ли он поставленных целей.

Китай уже ужесточает правила выпуска «зелёных» облигаций. Начиная с августа Шанхайская фондовая биржа требует, чтобы 100% поступлений от их выпуска инвестировались в «зелёные» проекты, например в области экологически чистой энергии. Ранее такие требования распространялись на 70% поступлений.

23% фондов

не заслуживают ESG-маркировки

Завершился процесс объединения МСФО с Международным советом по интегрированной отчетности (ISSB)

Объединение стандартов — ответное действие на запрос со стороны компаний, инвесторов и регулирующих органов, которые призывают унифицировать и систематизировать существующие методики и регламенты. Консолидация стандартов упростит процедуру раскрытия информации об устойчивом развитии.

Таксономии ШОС стремятся к гармонизации

Развитие трансграничных «зелёных» финансовых инструментов может стать драйвером для экономик государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в которую входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

ESG в практике российских компаний

Консолидация усилий и фокус на инновациях

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и представители бизнеса запустили инициативу «Без потерь!»

«Магнит», Х5 Group, Фонд продовольствия «Русь» и «Эколайн» подписали с АСИ соглашение об участии в экоинициативе. Она направлена на эффективное обращение с органическими отходами и борьбу с продовольственными потерями.

Светлана Чупшева,

генеральный директор АСИ:

Значительные объёмы продовольственных потерь и органических отходов, возникающих на всех этапах производственно-сбытовой цепочки, представляют серьёзный вызов для экологической и продовольственной безопасности регионов. Добровольная инициатива «Без потерь!» объединит ответственный бизнес, технологические компании, некоммерческие и научные организации для выстраивания эффективной системы обращения с органическими отходами в России. Реализация проектов по предотвращению продовольственных потерь и переработке органических отходов в продукцию с добавленной стоимостью позволит сохранять ценные ресурсы в экономике и открыть новые возможности для регионов и бизнеса.

Развивается оценка устойчивого развития бизнеса и регионов

Крупнейшие компании продолжают публиковать ESG-отчёты: Роснефть, АЛРОСА. В январе будущего года будет представлен ESG-индекс 200 российских городов.

Как российская экономика «позеленеет» к 2030-м годам

Объём российского рынка «зелёных» проектов к этому времени может достичь 300 млрд долларов. Это проекты в области «зелёной» инфраструктуры, городской экономики, технологического перехода российской промышленности, низкоуглеродной энергетики, а также создания новых «зелёных» отраслей.

Около 30% новостроек в России будут «зелёными». Сейчас этим критериям соответствует 15% от всех новостроек страны. Увеличить показатель должны льготные условия «зелёной» ипотеки и новые программы господдержки.

Доля электромобилей, по данным Минпромторга, может составить 15%. В частности, планируется появление линейки высоколокализованных электрических машин со значительными темпами роста продаж (65—70% в год), создание новых производств компонентов и материалов для электрического и гибридного транспорта.

300 млрд $

составит объём «зелёных» проектов

Новые технологии

Общественный и частный транспорт будущего

Первые 200 электромобилей выпустят на «Москвиче» до конца года

Для производства машин будет разработана собственная автомобильная платформа. Кроме того, с конвейера сойдут 400 машин под брендом «Москвич» с традиционным двигателем. Инвесторы завода — мэрия Москвы и КАМАЗ, производитель столичных электробусов.

Готовится к запуску первый пассажирский железнодорожный маршрут на водородном топливе

Водород вступает в химическую реакцию с кислородом, а преобразованная энергия питает электрические двигатели локомотива. Единственный «выхлоп» такой системы — обычный водяной пар. Один из главных плюсов подобных составов — универсальность: они могут курсировать как по электрифицированным маршрутам, так и по веткам без электросети.

На что ещё важно обратить внимание

Регуляторика, кадры и ESG в недвижимости

Регуляторика

Правительство России расширило перечень услуг оператора реестра углеродных единиц и утвердило тариф за превышение квоты выбросов парниковых газов.

Кадры

Сбер помог разработать магистерскую программу «Управление устойчивым развитием компании» в ВШЭ. В среднесрочной перспективе она даст российской экономике более 200 специалистов. Академический совет возглавила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.

ESG в недвижимости

Правительство разрешило использовать инфраструктурные облигации для строительства жилья. ДОМ.РФ подготовит предложения о льготной ипотеке на покупку «зелёного» жилья.


Ограничение ответственности

Данная информация доводится до вашего сведения исключительно в информационных целях, и никакая её часть, включая описание финансовых инструментов, продуктов и услуг, не рассматривается и не должна рассматриваться как рекомендация или предложение совершить какую-либо сделку, включая покупку или продажу каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг.

Данный материал не является независимым аналитическим отчётом (research) и не был подготовлен аналитическим департаментом АО «СберБанк КИБ» (далее — SberCIB Investment Research); информация в материале может отличаться от мнения SberCIB Investment Research. Данный материал был подготовлен без соблюдения правил/требований, предъявляемых к независимому аналитическому отчёту (research).

Никакие положения настоящего материала не являются и не должны рассматриваться как индивидуальные инвестиционные рекомендации и/или намерение Сбербанка предоставлять услуги инвестиционного советника. Сбербанк не может гарантировать, что инвестирование в какие-либо финансовые инструменты, описанные в настоящем материале, подходит лицам, которые ознакомились с ним. Сбербанк не несёт ответственности за финансовые или иные последствия, которые могут возникнуть в результате принятия вами решений в отношении финансовых инструментов, продуктов и услуг, упомянутых в информационных материалах.

Риски и тренды:

Экологическая повестка и международные соглашения

В России будет развиваться экотуризм

Владимир Путин поддержал закон об экологическом туризме. Документ предусматривает привлечение частного капитала для развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) там, где это допустимо. При этом президент потребовал защитить природные заповедники от коммерческой застройки.

Анонсированы новые правила утилизации упаковки

С 1 января 2025 года предлагается переложить ответственность за утилизацию упаковки на ее производителей. Сейчас платить сбор или утилизировать тару должны производители конечной продукции. По мнению заместителя председателя правительства России Виктории Абрамченко, эта мера не вызовет роста цен на товары, напротив, сократится отчетность и вырастут объемы переработки отходов.

С 1 января 2025 года

ответственность за утилизацию упаковки ляжет на ее производителей

Инвестиции в закупку контейнеров для раздельного сбора мусора в регионах

Изменение климата приведет к сбоям в глобальных цепочках поставок

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) пришла к заключению, что экстремальные погодные явления — засуха, наводнения или мощные штормы — будут иметь все более серьезные последствия. Водная инфраструктура мировой торговли может остановиться. К примеру, большая часть урожая бобовых, экспортируемых Аргентиной (3-й мировой экспортер бобовых), перевозится по реке Парана, где уровень воды за несколько лет снизился до отметки, критичной для судоходства. Подобные явления наблюдаются и в других реках-торговых магистралях.

Как в мире борются с гринвошингом

Почти четверть (23%) мировых фондов не заслуживают ESG-маркировки, выяснили аналитики рейтингового агентства Morningstar. При этом крупнейшие поставщики рейтингов устойчивого развития выступают против регулирования сектора.

Аналитики Institute for Energy Economics and Financial Analysis считают, что важным механизмом для снижения риска гринвошинга станет гибридная модель облигаций. Идея объединяет «зеленые» долговые обязательства, доходы от которых используются для финансирования экологических проектов, с облигациями, привязанными к целям в области устойчивого развития. При такой модели размер процентов, выплачиваемых эмитентом, зависит от того, достигает ли он поставленных целей.

Китай уже ужесточает правила выпуска «зеленых» облигаций. Начиная с августа Шанхайская фондовая биржа требует, чтобы 100% поступлений от их выпуска инвестировались в «зеленые» проекты, например, в области экологически чистой энергии. Ранее такие требования распространялись на 70% поступлений.

23% фондов

не заслуживают ESG-маркировки

Завершился процесс объединения МСФО с Международным советом по интегрированной отчетности (ISSB)

Объединение стандартов — ответное действие на запрос со стороны компаний, инвесторов и регулирующих органов, которые призывают унифицировать и систематизировать существующие методики и регламенты. Консолидация стандартов упростит процедуру раскрытия информации об устойчивом развитии.

Таксономии ШОС стремятся к гармонизации

Развитие трансграничных «зеленых» финансовых инструментов может стать драйвером для экономик государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в которую входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

ESG в практике российских компаний:

Консолидация усилий и фокус на инновациях

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и представители бизнеса запустили инициативу «Без потерь!»

«Магнит», Х5 Group, Фонд продовольствия «Русь» и «Эколайн» подписали с АСИ соглашение об участии в эко-инициативе. Она направлена на эффективное обращение с органическими отходами и борьбу с продовольственными потерями.

Светлана Чупшева,

генеральный директор АСИ:

Значительные объемы продовольственных потерь и органических отходов, возникающих на всех этапах производственно-сбытовой цепочки, представляют серьёзный вызов для экологической и продовольственной безопасности регионов. Добровольная инициатива «Без потерь!» объединит ответственный бизнес, технологические компании, некоммерческие и научные организации для выстраивания эффективной системы обращения с органическими отходами в России. Реализация проектов по предотвращению продовольственных потерь и переработке органических отходов в продукцию с добавленной стоимостью позволит сохранять ценные ресурсы в экономике и открыть новые возможности для регионов и бизнеса.

Развивается оценка устойчивого развития бизнеса и регионов

Крупнейшие компании продолжают публиковать ESG-отчеты: Роснефть, АЛРОСА. В январе будущего года будет представлен ESG-индекс 200 российских городов.

Как российская экономика «позеленеет» к 2030-м годам

Объем российского рынка «зеленых» проектов к этому времени может достичь $300 млрд. Это проекты в области зеленой инфраструктуры, городской экономики, технологического перехода российской промышленности, низкоуглеродной энергетики, а также создания новых «зеленых» отраслей.

Около 30% новостроек в России будут «зелеными». Сейчас этим критериям соответствует 15% от всех новостроек страны. Увеличить показатель должны льготные условия «зеленой» ипотеки и новые программы господдержки.

Доля электромобилей, по данным Минпромторга, может составить 15%. В частности, планируется появление линейки высоколокализованных электрических машин со значительными темпами роста продаж (65-70% в год), создание новых производств компонентов и материалов для электрического и гибридного транспорта.

300 млрд $

составит объём «зелёных» проектов

Новые технологии:

Общественный и частный транспорт будущего

Первые 200 электромобилей выпустят на «Москвиче» до конца года

Для производства машин будет разработана собственная автомобильная платформа. Кроме того, с конвейера сойдут 400 машин под брендом «Москвич» с традиционным двигателем. Инвесторы завода мэрия Москвы и КАМАЗ — производитель столичных электробусов.

Готовится к запуску первый пассажирский железнодорожный маршрут на водородном топливе

Водород вступает в химическую реакцию с кислородом, а преобразованная энергия питает электрические двигатели локомотива. Единственный «выхлоп» такой системы — обычный водяной пар. Один из главных плюсов подобных составов — универсальность: они могут курсировать как по электрифицированным маршрутам, так и по веткам без электросети.

На что еще важно обратить внимание:

Регуляторика, кадры и ESG в недвижимости

Регуляторика

Правительство России расширило перечень услуг оператора реестра углеродных единиц и утвердило тариф за превышение квоты выбросов парниковых газов.

Кадры

Сбер помог разработать магистерскую программу «Управление устойчивым развитием компании» в ВШЭ. В среднесрочной перспективе она даст российской экономике более 200 специалистов. Академический совет возглавила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.

ESG в недвижимости

Правительство разрешило использовать инфраструктурные облигации для строительства жилья. ДОМ.РФ подготовит предложения о льготной ипотеке на покупку «зеленого» жилья.


Ограничение ответственности

Данная информация доводится до вашего сведения исключительно в информационных целях, и никакая её часть, включая описание финансовых инструментов, продуктов и услуг, не рассматривается и не должна рассматриваться как рекомендация или предложение совершить какую-либо сделку, включая покупку или продажу каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг.

Данный материал не является независимым аналитическим отчётом (research) и не был подготовлен аналитическим департаментом АО «СберБанк КИБ» (далее — SberCIB Investment Research); информация в материале может отличаться от мнения SberCIB Investment Research. Данный материал был подготовлен без соблюдения правил/требований, предъявляемых к независимому аналитическому отчёту (research).

Никакие положения настоящего материала не являются и не должны рассматриваться как индивидуальные инвестиционные рекомендации и/или намерение Сбербанка предоставлять услуги инвестиционного советника. Сбербанк не может гарантировать, что инвестирование в какие-либо финансовые инструменты, описанные в настоящем материале, подходит лицам, которые ознакомились с ним. Сбербанк не несёт ответственности за финансовые или иные последствия, которые могут возникнуть в результате принятия вами решений в отношении финансовых инструментов, продуктов и услуг, упомянутых в информационных материалах.

Эта статья была вам полезна?

Читайте ещё